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團貸網暴雷兩年 “起死回生”的小黃狗又要“黃”了?

2021-3-12 11:52| 查看: 16| 評論: 0|原作者: 探長讀財|來自: 網貸之家

摘要: 小黃狗破產重組后實現“起死回生”。然而,有關小黃狗的故事遠未結束,如今其背后的兩大資本正面臨債務壓頂。

一晃,團貸網暴雷已經兩年了,留下一地雞毛。時至今日,尚有145億的借貸余額未兌付,借殼上市的派生科技股暴跌88.70%,小黃狗破產重組后實現“起死回生”。然而,有關小黃狗的故事遠未結束,如今其背后的兩大資本正面臨債務壓頂。

2019年3月27日,東莞公安局發布“情況通報”顯示,東莞團貸互聯網科技服務有限公司(簡稱“團貸網”)實控人唐某(軍)、張某(林)主動向東莞市公安局投案,為保護投資人合法權益警方已對團貸網涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,并依法對團貸網實控人唐某、張某采取刑事強制措施。

根據團貸網官網披露的數據,截至2019年2月底,平臺累計撮合融資1308億元,借貸余額145億元,當前出借人超22萬,當前借款人超37萬。然而,受團貸網暴雷影響,自2019年7月21日至2021年2月3日,團貸網團貸網官網共發布55批逾期借款催收名單,涉及逾期借款人近30萬。

根據東莞警方發布的“情況通報十六”顯示,團貸網累計追回資產包括57.01現金,涉案股權(可能是派生科技等)、股票賬戶(2019年4月28日市值9.2億)、房產65套、土地2塊、飛機2架、汽車57輛,以及物品一批。

根據微信公眾號“NP財知道”的追蹤和推測,催收回款總額約40.94億元(真實放貸的回款部分)。據此計算,團貸網累計追回的資產和催收的回總額約126億元。這也意味著,如果“NP財知道”的計算沒有錯誤,團貸網的最終退賠比例將達到87%(本金部分)。

開甲財經注意到,團貸網暴雷之后,派生集團旗下團貸網、你我金融、正合普惠、一點車貸、俊特科技等紛紛倒下,只剩下派生集團持有的派生科技((300176.SZ))股權,以及小黃狗環保科技實現破產重組。

團貸網“借殼上市”往事

在關注派生科技和小黃狗之前,我們先來回顧一下團貸網的借殼往事。

2017年10月29日,鴻特精密(后更名為鴻特科技)發布《關于間接控股股東簽訂戰略合作協議的公告》稱,萬和集團將取得北京派生科技有限公司(原新三板光影俠”)100%股權。作為交易對價,派生集團將持有萬和集團14.8%股權,成為萬和集團重要股東。

這么復雜的股權轉讓,簡單來說就是,萬和集團收購團貸網,唐軍團隊變成萬和集團股東,而萬和集團是鴻特科技的控股股東,因此唐軍團隊則間接變成鴻特科技股東,接下來,團貸網免費永久授權給鴻特科技,這樣團貸網實現變相借殼鴻特科技。

一系列復雜的股權轉讓,實現萬和集團收購團貸網,唐軍團隊變成萬和集團股東,而萬和集團是鴻特科技的控股股東,唐軍團隊進而則變成鴻特科技股東;接下來,團貸網免費永久授權給鴻特科技,從而實現團貸網“借殼”鴻特科技。

2019年1月17日,鴻特科技(300176.SZ)晚間發布公告稱,其間接控股股東萬和集團與派生集團調整了戰略合作協議,停止了原來協議中關于互金業務合作的內容,未來雙方將在環保智能家用電器及產品等領域開展深度合作,未來三年的合作金額不低于30億元。

鴻特科技公告稱,派生科技集團有限公司的全資子公司東莞派生科技實業有限公司擬向鴻特科技直接控股股東廣東碩博投資發展有限公司增資25億元,從而取得碩博投資62.5%的股權。增資完成后,派生實業將成為鴻特科技的間接控股股東,派生集團董事長、小黃狗環保科技董事長唐軍成為其實際控制人。

公告指出,增資完成后,派生集團及其一致行動人共計直接持有鴻特科技6.43%的股權,派生實業通過碩博投資間接控制公司23.55%的股權,派生集團及其一致行動人合計持有鴻特科技29.98%的股權。一個多月后,鴻特科技發布公告稱,經公司申請并經深交所核準,自2019年2月25日起,公司證券簡稱由“鴻特科技”變更為“派生科技”。

團貸網暴雷留下一地雞毛

1月28日,派生科技發布2020年業績預告顯示,報告期內歸屬上市公司股東的凈利潤為1450-2150萬元之間,扣除非正常性損益后的凈利潤為600-1250萬元之間;而2019年歸屬上市公司股東的凈利潤為虧損4.28億元,扣除非正常性損益后的凈利潤為42.75億元。

凈利潤實現扭虧為盈,得益于報告期內主營業務平穩發展。2019年度之所以出現大幅虧損,主要由于全資子公司廣東遠見精密五金有限公司對小黃狗環保科技有限公司享有的應收賬款3.54億元計提減值準備約2.48億元以及公司,計提商譽減值準備約1.09億元。

派生科技之所以巨虧,小黃狗無法支付賬款,一切都與團貸網暴雷有關。

在團貸網暴雷之前,唐軍團隊-合計持有鴻特科技29.98%的股權,唐軍同時還是小黃狗實際控制人、董事長。在團貸網暴雷后,派生科技股價由事發前(2019年3月26日)最高的60.17元跌至2021年3月9日收盤股價為6.8元,區間股價下跌幅度達88.70%。與此同時,小黃狗受團貸網影響資金被凍結。2019年4月,獵云網報道稱小黃狗因資金凍結無法正常為員工發薪,4000多名員工被逼離職。

2019年6月6日,派生科技發布公告稱,小黃狗目前對外應付債務金額較大,可能啟動破產重整程序。到了2019年6月26日,寧波晚報就報道稱小黃狗已經在走破產重整的流程。

事實上,在團貸網暴雷之前,小黃狗已完成兩輪融資。

2018年6月14日,小黃狗宣布獲得中植集團的10.5億元A輪融資,投后公司估值60億元,融資將主要用于設備生產、技術研發和智能回收機的鋪設投放。2018年10月,又獲得易事特投資1.5億元并占股0.99%,投后公司估值151.52億元。

據此計算,在不到四個月時間內,小黃狗估值翻了1.5倍。

不僅如此,在引入中植集團后,7月11日晚間,上市公司鴻特科技與易事特分別發布公告,宣布與小黃狗達成戰略合作。根據協議,未來三年,小黃狗擬向鴻特科技與易事特采購合計80億元的智能垃圾分類回收硬件設備。其中向鴻特科技采購預計金額為50億元、易事特為30億元。

然而,根據鴻特科技與易事特發布的公告顯示,截至2018年6月底,小黃狗幾乎沒有營收。這也意味著,除了融資的12億元,小黃狗無法支付80億元的采購費和4000名員工的工資。據媒體報道,小黃狗的運營資金主要來自團貸網和政府補貼

2020年7月20日,小黃狗收到東莞市第一人民法院送達的《民事裁定書》,確認小黃狗重整計劃執行完畢。中植集團旗下中植國際、仁東集團、晶和集團等企業入股小黃狗控股公司——小精靈(天津)環保科技集團有限公司。

工商資料顯示,小黃狗隸屬于小黃狗環保科技有限公司(簡稱“小黃狗”)控股股東為小精靈(天津)環保科技集團有限公司(簡稱“小精靈”),持股比例高達88.09%。穿透查詢發現,中植集團和仁東集團分別持有小精靈31%和29%的股份

完成破產重組后,小黃狗得以“起死回生”。根據小黃狗官網披露,進駐城市43個,業務覆蓋8469個小區,服務用戶543萬。

小黃狗兩大股東債務壓頂

值得注意的是,雖然小黃狗已從團貸網事件中走出來了,但其兩大股東仁東集團(仁東控股的控股股東)和中植系卻面臨債務壓頂。

根據仁東控股(002647.SZ)發布的2020年業績預告顯示,報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損2.8億元至虧損4.3億元,扣除非正常性損益后的凈利潤為虧損3.1億元至4.6億元;而2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利2990萬元,扣除非正常性損益后的凈利潤為虧損2178萬元。

根據公告,之所以出現虧損,主要受合利寶凈利潤下滑,計提商譽減值1億元-2億元,以及公司保理業務本息出現逾期,擬計提資產減值準備1.6億元-2.4億元。

不僅如此,根據仁東控股發布的《關于向興業銀行申請續貸事宜的進展公告》顯示,仁東控股2021年底之前需償還興業銀行北京月壇支行借款本金2.7億元,以及200余萬的罰息。此外,根據仁東控股發布的《關于重大資產購買重組事項的實施進展公告》顯示,2016年10月,仁東控股以14億元價格收購廣東合利金融科技服務有限公司(合利寶母公司)90%股權,截至2021年3月1日,仁東控尚有9641.33萬元未完成支付。

詭異的是,仁東控股在發布業績預告之前,其股價從2020年11月20日的最高價64.72元,到今日的25.90元,短短11個交易日,股價重挫近60%。然而,仁東控股發布大幅虧損的業績預告之后,其股價卻從2月24日至今,短短9個交易日,出現8次漲停,累計漲幅為122.8%,期間4次觸及股票交易異常波動。對此,媒體稱“妖股”仁東控股 “入地”又“上天”。

與仁東控股一樣,中植系旗下的三壘股份(002621.SZ)也因33億元收購美吉姆早教中心出現大幅虧損;與此同時,三壘股份尚有12.7億元未完成支付。

公開資料顯示,解直錕為中植集團創始人、首席執行官,其同時擔任北京大學、復旦大學和南開大學的校董,與中國內地歌唱家、演員毛阿敏為夫妻關系。2020年5月12日,解直錕、毛阿敏以180億元財富位列《2020新財富500富人榜》第160位。

據不完全統計,中植系實際取得控制權的上市公司有9家,主要包括美吉姆、康盛股份、凱恩股份、*ST宇順、ST準油、美爾雅、ST中南、中植資本國際和融鈺集團,而美吉姆是其中的標桿項目,在路演時候經常被提及,被中植系寄予厚望。

2021年1月29日,美吉姆發布業績預告,預計2020年度虧損4.2億元至4.9億元,與2019年同期盈利1.20億元相比,下降450%-509%,報告還指出,需計提的商譽減值準備約4.4-5.3億元,這也引發了深交所的關注。

2018年,中植系旗下的三壘股份以33億的價格收購了美杰姆100%股權,而美杰姆的賬面價值只有8551萬,收購溢價率高達37倍,當時被稱為早教并購第一案。面對巨額的收購款,即使背靠中植系,三壘股份也力不從心,截止2019年12月31日,尚有12.7億元未支付,深交所也發函對美吉姆能否償還這筆欠款提出質疑


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